Synthaverse wyemituje akcje, żeby zrefinansować zadłużenie. "Przełomowy moment" - pb.pl

Giełdowa spółka Synthaverse podpisała umowę z Value FIZ, Medi_More i Hurtap, przewidującą dokapitalizowanie kwotą 26,45 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia spółki. Na zamknięciu sesji 13 listopada kurs akcji Synthaverse wynosił 2,65 zł.

Emisja akcji

Spółka przeprowadzi emisję 9 mln akcji na rzecz Value FIZ po cenie emisyjnej 2,25 zł za akcję. Dodatkowo wyemituje 2 mln akcji, po 1 mln na rzecz Medi_More i Hurtap, po cenie 3,10 zł za sztukę. Value FIZ zwiększy w ten sposób swój udział w akcjonariacie z 5 mln do 14 mln akcji.

Cena emisyjna akcji obejmowanych przez Value została uzgodniona w drodze negocjacji, z uwzględnieniem w szczególności wielkości obejmowanego pakietu, płynności obrotu giełdowego akcjami spółki oraz znaczenia transakcji dla realizacji refinansowania zadłużenia.

Refinansowanie długu

Uzgodnione dokapitalizowanie pozwoli zabezpieczyć element kapitałowy struktury refinansowania, obejmującej długoterminowe finansowanie z Agencji Rozwoju Przemysłu (45 mln zł), zwiększone finansowanie bankowe w mBanku (15 mln zł) oraz pozyskanie dodatkowego kapitału własnego.

– Z jednej strony jesteśmy u progu uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego. Skupi się on na dwóch naszych kluczowych produktach leczniczych: Onko BCG oraz szczepionce przeciwgruźliczej BCG10. Z drugiej strony finalizujemy refinansowanie zadłużenia, tak aby zmniejszyć koszty finansowe i ryzyko walutowe – powiedział Artur Chodkowski, prezes Synthaverse.

Przychody spółki

Synthaverse to firma farmaceutyczna, której główne produkty to Onko BCG, BCG10 i Disreptaza. W I półroczu przychody firmy wyniosły 26,5 mln zł (+34 proc. r/r), a EBITDA 5,4 mln zł (+142 proc. r/r).