Trzy podmioty obejmą akcje nowej emisji Synthaverse za 26,45 mln zł
Synthaverse podpisał umowę z Value FIZ, Medi_More i Hurtap na emisję akcji za łączną kwotę 26,45 mln zł, co stanowi kluczowy element refinansowania zadłużenia spółki.
Synthaverse przeprowadzi emisję 9 mln akcji na rzecz Value FIZ po cenie 2,25 zł za akcję. Dodatkowo spółka wyemituje 2 mln akcji, po 1 mln na rzecz Medi_More i Hurtap, po cenie emisyjnej 3,10 zł za sztukę. Value FIZ, który jest już akcjonariuszem Synthaverse, zwiększy swój pakiet z 5 mln do 14 mln akcji.
Refinansowanie zadłużenia
Cena emisyjna akcji obejmowanych przez Value została uzgodniona w drodze negocjacji, z uwzględnieniem w szczególności wielkości obejmowanego pakietu, płynności obrotu giełdowego akcjami spółki oraz znaczenia transakcji dla realizacji refinansowania zadłużenia.
Jednocześnie Medi_More i Hurtap zobowiązały się do objęcia dodatkowych akcji po cenie 3,10 zł, przewyższającej poziom ostatnich notowań giełdowych akcji Synthaverse
Struktura finansowania
Zawarcie umowy stanowi istotny krok w realizacji struktury refinansowania zadłużenia, obejmującej długoterminowe finansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu w kwocie 45 mln zł, zwiększone finansowanie bankowe mBank do kwoty 15 mln zł oraz pozyskanie dodatkowego kapitału własnego.
Uzgodnione dokapitalizowanie w kwocie 26,45 mln zł pozwoli zabezpieczyć niezbędny element kapitałowy tej struktury i tworzy warunki do zakończenia procesu refinansowania, w szczególności całkowitej spłaty zadłużenia wobec ACP Credit I SCA SICAV-RAIF oraz refinansowania wymagalnego finansowania w ING Banku.
Powiązane
