Komunikat spółki - SVE Zawarcie umowy dotyczącej dokapitalizowania Synthaverse S.A. - Money.pl

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie poinformował o zawarciu umowy dotyczącej dokapitalizowania spółki kwotą 26,45 mln zł. Transakcja stanowi kluczowy element umożliwiający finalizację kompleksowego procesu refinansowania zadłużenia Synthaverse. Stronami umowy są Spółka, VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1, MEDI&MORE sp. z o.o. oraz HURTAP S.A.

Zgodnie z umową, planowane są dwie emisje akcji. W pierwszej kolejności MEDI&MORE i HURTAP objąć po 1.000.000 akcji po cenie emisyjnej 3,10 zł za akcję, co da łączną wartość 6.200.000 zł. Dopiero po tym VALUE objęje 9.000.000 nowych akcji po cenie 2,25 zł za akcję, o łącznej wartości 20.250.000 zł.

Kluczowy element refinansowania

Zawarcie umowy stanowi istotny krok w realizacji zapowiadanej struktury refinansowania zadłużenia Synthaverse, która obejmuje długoterminowe finansowanie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w kwocie 45 mln zł oraz zwiększone finansowanie bankowe mBank S.A. do kwoty 15 mln zł.

Realizacja docelowej struktury finansowania powinna umożliwić obniżenie rocznych kosztów finansowych Spółki o około 5,32 mln zł, istotne wydłużenie okresu spłaty zadłużenia oraz ograniczenie ryzyka walutowego związanego z dotychczasowym finansowaniem w euro.

Warunki realizacji transakcji

Wejście umowy w życie uzależnione jest od uzyskania wymaganej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przeprowadzenie emisji wymaga ponadto podjęcia odpowiednich uchwał korporacyjnych, w tym uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Zakończenie procesu refinansowania pozostaje również uzależnione od zawarcia odpowiedniej dokumentacji finansowania oraz spełnienia warunków uruchomienia środków przewidzianych przez ARP i mBank. Spółka będzie informować o kolejnych istotnych etapach realizacji emisji i refinansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.