Zwrot w sprawie JSW. Miliardowa pożyczka zamiast sprzedaży spółek - Interia Biznes
Jastrzębska Spółka Węglowa w poniedziałek poinformowała o otrzymaniu pożyczki w wysokości do 1,066 mld zł, która zastąpi planowaną sprzedaż spółek Jastrzębskich Zakładów Remontowych oraz Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.
Środki pożyczki w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane na rozliczenie udzielonej JSW zaliczki 400 mln zł z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji JZR i PBSz, z odsetkami. W drugiej kolejności pożyczka zostanie przeznaczona na finansowanie działalności w czasie realizacji programu naprawczego grupy JSW.
Zobowiązanie ma być wypłacane w transzach, a ich uruchomienie zależeć m.in. od realizacji działań naprawczych. Maksymalna kwota w umowie wynosi 1,066 mld zł, ale ostateczna wysokość finansowania ma zależeć od środków pozyskanych przez ARP ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.
Zabezpieczenie finansowania
Finansowanie zabezpieczono m.in. hipotekami na nieruchomościach i ruchomościach JSW, zastawami na akcjach i udziałach spółek grupy oraz cesjami wierzytelności z umów handlowych dotyczących sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych.
Historia transakcji
9 marca JSW informowała o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży: 95,81 proc. akcji PBSz za 274,4 mln zł i 59,39 proc. udziałów w JZR za 791,6 mln zł. Łączną cenę określono na 1066 mln zł, z czego ARP wpłaciła 400 mln zł zaliczki. Następnie umowę aneksowano trzykrotnie, przesuwając datę sprzedaży.
6 sierpnia JSW zawarła z ARP umowę pożyczki o wartości 824,13 mln zł. Dzięki obecnej pożyczce JSW pozostaje z dwoma niesprzedanymi spółkami w swojej grupie. Z dniem dokonania zwrotu zaliczek automatycznie rozwiązaniu ulegnie przedwstępna umowa sprzedaży.
JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Spółka prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym ryzykiem utraty płynności. Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto.
Powiązane
