Otwiera się okno możliwości AI dla Polski. „Wyścig o stabilną i dostępną energię”
Globalni gracze AI poszukują stabilnej energii, co stwarza szansę dla Polski jako nowego huba centrów danych w Europie.
Globalni gracze sztucznej inteligencji coraz częściej poszukują stabilnej i dostępnej energii, co może stać się szansą dla Polski.
Analiza prospektu emisyjnego firmy Anthropic wskazuje, że dostęp do czystej energii będzie decydował o lokalizacji inwestycji w AI.
To z kolei tworzy realną szansę dla Europy Środkowo-Wschodniej, która może stać się nowym hubem dla centrów danych.
Wyścig w AI przestaje być wyścigiem wyłącznie na algorytmy i chipy, a coraz bardziej staje się wyścigiem o stabilną, dostępną i akceptowaną społecznie energię.
Generatywna sztuczna inteligencja to przemysł kapitałochłonny, oparty na gigawatach i serwerach.
Według danych z prospektu emisyjnego, w I półroczu br. sam koszt utrzymania infrastruktury i serwerów przekroczył 8 mld dol., co stanowiło ponad 50 proc. przychodów ze sprzedaży tokenów.
Koszty te będą tylko rosnąć, a trenowanie i bieżąca obsługa kolejnych generacji modeli AI generuje wykładniczy przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną.
Prospekt identyfikuje przeciążenie regionalnych sieci przesyłowych w USA jako kluczowe ryzyko operacyjne, grożące opóźnieniami w harmonogramie prac badawczo-rozwojowych.
Rosnące jednostkowe ceny prądu oraz opłaty przesyłowe zostały wskazane jako istotny czynnik obciążający marżę brutto i opóźniający osiągnięcie rentowności operacyjnej.
Partnerzy infrastrukturalni spółki, w tym Amazon Web Services i Google Cloud, aktywnie poszukują dywersyfikacji geograficznej nowych inwestycji serwerowych poza granicami Stanów Zjednoczonych.
Ciągłość i stabilność dostaw energii zakwalifikowano jako wymóg krytyczny, gdyż nieplanowany spadek napięcia podczas wielotygodniowego cyklu treningowego grozi przerwaniem obliczeń i utratą wielomilionowych nakładów operacyjnych.
Spółka zwraca uwagę na rygorystyczne cele klimatyczne i presję regulacyjną, które wymuszają kontraktowanie wyłącznie stabilnych źródeł bezemisyjnych zamiast zasilania ze źródeł kopalnych.
Kluczowe atuty Polski
Polska może wykorzystać te trendy dzięki unikalnym atutom, takim jak niskie koszty budowy centrów danych.
W 2025 r. łączna moc centrów danych nad Wisłą sięgała ok. 250 MW, a EUDCA szacuje, iż do 2031 r. przekroczy 550 MW.
Według optymistycznych scenariuszy PSE, przy sprzyjających warunkach długoterminowy potencjał rynku mógłby oscylować nawet na pułapie 1,2 GW w perspektywie do 2030 r.
Wszyscy trzej najwięksi amerykańscy hiperskalerzy prowadzą już działalność w Polsce, a koszty budowy są często szacowane na poziomie 20-30 proc. niższym niż na wielu rynkach Europy Zachodniej.
Stosunkowo chłodny klimat Polski w porównaniu z wieloma europejskimi rynkami może pomóc ograniczyć zapotrzebowanie na chłodzenie i poprawić efektywność operacyjną.
Globalni gracze AI dywersyfikują lokalizacje poza USA i szukają miejsc z zapewnionym przyłączem, przewidywalnymi regulacjami i dostępem do czystej energii.
Nowe możliwości dla biotechnologii
Gigant w dokumencie zauważa, że nastaje wyjątkowy moment dla biotechnologii – AI jest już wykorzystywane przy odkrywaniu i rozwoju leków.
Narzędzia dla tzw. sektora life sciences mogą wspierać naukowców na kolejnych etapach pracy: od wczesnych badań po przygotowanie dokumentacji regulacyjnej.
Anthropic buduje zresztą własne laboratorium biologii molekularnej i inwestuje w kompetencje z zakresu biologii obliczeniowej.
Według prospektu na koniec września klientami firmy było dziewięć z dziesięciu największych koncernów farmaceutycznych.
AI pozwala szybciej analizować ogromne zbiory danych, identyfikować obiecujące kierunki badań i projektować kandydatów na leki.
W połączeniu z postępem biologii syntetycznej daje naukowcom narzędzia do tworzenia nowych terapii, diagnostyki i platform technologicznych.
Jego zdaniem to szansa również dla polskich i europejskich zespołów.
Jak podaje GUS, w 2024 r. działalność w biotechnologii prowadziło w naszym kraju niemal 250 przedsiębiorstw, o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.
Nakłady wewnętrzne firm na ten obszar wyniosły blisko 3,3 mld zł, co oznacza, że względem 2023 r. zwiększyły się o 38 proc.
Z raportu Domu Maklerskiego INC SA wynika, że sektory biotech i healthcare odpowiadały w 2025 r. za ok. 27 proc. wartości inwestycji VC w Europie, a ich znaczenie ma tylko rosnąć.
Maciej Kietliński, dyrektor w DM INC, zastrzega jednak, iż z perspektywy inwestora coraz wyraźniej widać, że sam potencjał technologii nie jest wystarczający argumentem do pozyskania kapitału.
Kluczowa jest droga od technologii do jej walidacji, komercjalizacji i skalowania.
Wyzwania i perspektywy
Jak wylicza, mamy naukowców i technologie, które mogą odpowiadać na globalne potrzeby, ale nadal zbyt często brakuje kapitału i wsparcia pozwalającego przełożyć wyniki badań na rozwijający się biznes.
AI może przyspieszyć pracę badawczą, ale o sukcesie nadal decydują jakość nauki, walidacja, strategia regulacyjna i dostęp do rynku.
W Bitspiration VC jesteśmy już na ostatniej prostej z uruchomieniem funduszu biotechnologicznego.
Chcemy inwestować przede wszystkim we wczesne etapy rozwoju spółek pracujących nad odkrywaniem leków, platformami terapeutycznymi i diagnostycznymi, biologią syntetyczną czy zaawansowanymi biomateriałami.
Suwerenność nie oznacza robienia wszystkiego samodzielnie, lecz zachowanie wyboru i zdolności do rozwoju.
Mamy dane przemysłowe, wiedzę branżową i polskich inżynierów pracujących w kraju i na świecie, tworzymy własne modele, takie jak Bielik i PLLuM, oraz aplikacje i produkty AI.
Powiązane
