PKP Cargo wstrzymuje emisję akcji
PKP Cargo wstrzymało złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego oferty publicznej akcji serii N.
Decyzja PKP Cargo o odstąpieniu od złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczy oferty publicznej akcji serii N. Spółka podkreśla, że nie oznacza to rezygnacji z pozyskania kapitału, lecz konieczność dostosowania parametrów przyszłej emisji do aktualnej sytuacji.
Planowana emisja miała stanowić jedno ze źródeł finansowania gotówkowej części spłat przewidzianych w propozycjach układowych. Jej parametry opracowano przy założeniach obowiązujących w pierwszej połowie roku, jednak po decyzji sądu o cofnięciu spółce prawa wykonywania zarządu własnego rozpoczęto kompleksowy przegląd sytuacji przedsiębiorstwa.
Przegląd sytuacji
Przegląd obejmuje analizę aktualnych potrzeb kapitałowych, ocenę sytuacji płynnościowej oraz weryfikację dotychczasowych propozycji układowych. Sędzia-Komisarz uchylił dotychczasowe terminy związane z procedowaniem propozycji układowych, co oznacza konieczność dostosowania harmonogramu.
W ocenie Zarządcy, przygotowanie prospektu opartego na aktualnie analizowanych założeniach nie byłoby uzasadnione, gdyż dokumentacja powinna odzwierciedlać rzeczywistą sytuację finansową spółki i potrzeby związane z wykonaniem układu z wierzycielami.
Negocjacje z wierzycielami
Spółka kilkukrotnie zmieniała Propozycje Układowe, by przybliżyć je do oczekiwań wierzycieli. Dokonała szeregu ustępstw, rezygnując m.in. z propozycji zaspokojenia części wierzytelności dla banków i instytucji finansowych poprzez konwersję długu na akcje.
Pomimo tych ustępstw EBI i Polskie Linie Kolejowe nadal negatywnie odnosiły się do Propozycji Układowych.
Spółka podtrzymuje zamiar wykorzystania emisji akcji jako jednego ze źródeł finansowania gotówkowej części przyszłego układu. Dalsze prace nad pozyskaniem kapitału będą prowadzone po zakończeniu analiz i wypracowaniu rozwiązań układowych.
Powiązane
